Il gruppo Generali ha annunciato oggi il lancio un’offerta di riacquisto di tre titoli subordinati per un importo target nominale aggregato fino a un miliardo di euro. L’operazione avverrà per cassa e riguarda titoli aventi prima data di call nel 2022. Il gruppo ha anche annunciato il lancio del suo primo green bond: l’emissione del nuovo bond tier 2 con struttura bullet e formato “green”, rappresenta la prima obbligazione di questo genere emessa da Generali.
L’operazione, spiega una nota, “rientra nella gestione proattiva dell’indebitamento di Generali e mira a rifinanziare in modo efficiente gli strumenti finanziari subordinati aventi prime date di call comprese tra febbraio 2022 e dicembre 2022. Tale rifinanziamento – prosegue la nota – consentirà al gruppo di progredire verso il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Generali 2021 annunciata nel novembre 2018. Gli obiettivi dell’operazione sono principalmente tre: in primis, quello di ridurre l’indebitamento finanziario esterno del Leone di Trieste di circa 250 milioni di euro, in seconda battuta, quello di ridurre gli interessi passivi negli anni futuri e, infine, quello di raggiungere un profilo di scadenze del debito più equilibrato e ottimizzare al tempo stesso la struttura del capitale regolamentare.
Il green bond, emesso con scadenza 2030 ai sensi del proprio Euro medium term note programme, è destinato a investitori qualificati ed è conforme al Green Bond Framework recentemente definito dal gruppo Generali e oggetto di una second party opinion emessa da Sustainalytics. “Tale emissione – sottolinea il Leone di Trieste – rappresenta un altro passo importante per il gruppo verso il raggiungimento dei suoi obiettivi sulla sostenibilità ambientale, il cui progresso è stato anche riconosciuto dalla recente inclusione del Gruppo Generali nell’indice Dow Jones Sustainability Europe Index, dopo la già nota presenza nell’indice Dow Jones Sustainability World Index”.
FONTE INSURANCE TRADE
