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Generali piazza 1,25 miliardi di Tier 2

22 Ottobre 2015

Generali  ha prezzato ieri 1,25 miliardi di euro di bond subordinati del tipo Tier 2 a scadenza 2047 con opzione call dopo il 12° anno a un rendimento pari a 435 punti base sopra il tasso mid-swap. L’emissione ha un rating atteso di Baa1/A- (Moody’s/Fitch) ed è stata collocata da Banca Imi, barclays, Citi, Mediobanca , Morgan Stanley e Ubs. Sempre ieri sono arrivati sul mercato anche due nuovi covered bond di Mps  a sei anni e Ubi Banca a sette anni (altro articolo a pagina 15), dopo quello di Carige  prezzato lunedì 19. Da segnalare inoltre la prima emissione in euro di un’azienda corporate cinese dopo lo stop di quest’estate: Donfeng Motor di Hong Kong ha infatti prezzato 500 milioni di euro di titoli (rating A1/A) al 2018 con cedola 1,6% a un rendimento pari a 150 pb sopra il midswap. Infine la canadese Province of Alberta ha ampliato ieri per altri 76 milioni l’emissione in euro da 50 milioni dello scorso settembre, mentre Province of Quebec ha dato mandato alle banche per un’emissione in euro a 10 anni.

FONTE MF 21 OTTOBRE