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Nuova produzione Vita agosto 2018, raccolta in aumento per canale agenziale e consulenti finanziari

29 Ottobre 2018

La nuova produzione di polizze Vita individuali raccolta complessivamente in Italia nel mese di luglio è stata pari a 6,5 miliardi di Euro (-9,4% rispetto allo stesso mese del 2017). Di seguito, analizziamo invece nel dettaglio i volumi per canale distributivo collegati alla nuova produzione di polizze Vita individuali raccolta in Italia dalle imprese italiane e dalle rappresentanze di imprese extra-U.E. (5,5 miliardi di Euro, in flessione del 7,8% rispetto ad agosto 2017).

Sportelli bancari e postali

Gli sportelli bancari e postali hanno raccolto nuovi premi pari a 4 miliardi di Euro, in calo del 15,6% rispetto allo stesso mese del 2017; da gennaio il volume di nuovi affari ha raggiunto un importo pari a 39,1 miliardi, il 2,8% in più rispetto all’analogo periodo del 2017.

Relativamente al ramo I, gli sportelli bancari e postali hanno contabilizzato una raccolta di nuovi premi in calo del 22,1% rispetto ad agosto 2017 e pari al 69% della nuova produzione dell’intero canale, raggiungendo da gennaio un importo di 26 miliardi di Euro, il 2,9% in meno rispetto al corrispondente periodo del 2017.

Negativo (-8,2%) anche l’andamento della nuova produzione collegata a polizze di ramo V – pari allo 0,7% della raccolta mensile del canale – che totalizzano da gennaio un volume di nuovi affari di 394 milioni, in crescita del 16,4% rispetto allo stesso periodo del 2017.

La restante quota di nuova produzione è rappresentata essenzialmente dal comparto linked (composto da unit collegate prevalentemente a fondi di tipo “classico”, senza forme di protezione finanziaria o di garanzia di rendimento minimo) che nel mese di agosto registrano un incremento del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2017; da gennaio il volume di nuovi affari ha raggiunto quota 12,7 miliardi di Euro, il 16,3% in più rispetto al periodo gennaio-agosto 2017.

Nei primi otto mesi dell’anno la raccolta premi relativa a polizze di malattia di lunga durata (ramo IV) ha sfiorato quota 3 milioni, mentre i nuovi premi/contributi derivanti dalla gestione dei fondi pensione aperti (ramo VI) hanno raggiunto un ammontare pari a 50 milioni, in calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2017.

In riferimento alla diversa tipologia di prodotti commercializzati, i nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, per la maggior parte collegati a polizze PIP (l’87%), hanno registrato una raccolta in aumento del 16,2% rispetto ad agosto 2017, raggiungendo da gennaio un ammontare pari a 377 milioni di Euro (il 45% della nuova produzione complessiva di questo prodotto), in contrazione del 5%; di questi, il 15% è collegato a prodotti multiramo previdenziali, anch’essi in calo rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

La raccolta di nuovi premi delle forme di puro rischio è risultata in calo dell’1,9% rispetto allo stesso mese del 2017, totalizzando da inizio anno un volume di nuovi affari pari a 353 milioni, i due terzi del totale dei premi di questa tipologia, con un calo annuo del 3,9%; il 18% di questo importo è relativo a coperture di puro rischio che vengono commercializzate in modalità stand alone (non connesse a mutui o credito al consumo), con volumi anch’essi in calo rispetto al periodo gennaio-agosto 2017.

I nuovi premi relativi a prodotti multiramo, esclusi quelli previdenziali e PIR, hanno registrato un calo del 5,1% rispetto ad agosto 2017, raggiungendo da gennaio un volume di nuovi affari pari a 12,7 miliardi di Euro (di cui il 56% collegati al ramo I), pari a un terzo dell’intera nuova produzione Vita del canale e ai due terzi del totale complessivo dei nuovi premi di queste forme, con un incremento annuo del 15,7%.

Nel mese di agosto sono stati commercializzati inoltre nuovi prodotti PIR per un volume premi pari a 84 milioni, importo dimezzato rispetto a quello emesso nello stesso mese del 2017, mentre da gennaio l’importo complessivo è stato di 1,6 miliardi (oltre il 90% del totale complessivo di PIR), di cui il 17% sottoscritto tramite prodotti multiramo.

Agenti e Agenzie in economia

Gli agenti e le agenzie in economia hanno collocato nel mese polizze per un volume di nuovi premi che sfiora i 500 milioni di Euro, in aumento del 4,6% rispetto allo stesso mese del 2017: nel dettaglio, per i primi si è registrato un importo in crescita del 4,5% ed una quota di mercato pari al 6,6%, mentre per le seconde (che distribuiscono il 2% dell’intera nuova produzione) vi è stato un incremento del 4,9%. Da inizio anno la nuova produzione dell’intero canale agenziale ha raggiunto quota 7,4 miliardi, in crescita del 3,4% rispetto all’analogo periodo del 2017.

Nel mese di agosto la rete agenziale complessiva ha intermediato principalmente prodotti di ramo I (per il 73% del volume di nuovi premi dell’intero canale), in aumento del 15,3% rispetto allo stesso mese del 2017, consolidando la crescita della nuova produzione da inizio anno (+2,3%), per un importo pari a 5 miliardi di Euro.

La nuova produzione mensile dei premi di ramo V è risultata in forte calo rispetto ad agosto 2017 (-69,5%), mentre da inizio anno, a fronte di un ammontare di 473 milioni di Euro, sdegna una flessione del 16%.

La restante quota di nuova produzione mensile (25%) è costituita essenzialmente dalla componente unit-linked, che registra nel mese di agosto un ammontare in calo del 6,1% rispetto allo stesso mese del 2017. Da inizio anno il volume premi si attesta a 2 miliardi, registrando una crescita annua del 12,4% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Da gennaio oltre il 70% dei nuovi premi relativi a polizze di malattia di lunga durata (ramo IV) è stato raccolto dalla rete agenziale, per un ammontare pari a quasi 8 milioni (più che raddoppiato rispetto all’analogo periodo del 2017), mentre i nuovi premi/contributi derivanti dalla gestione dei fondi pensione aperti (ramo VI) sono stati pari a 20 milioni, importo praticamente stazionario rispetto al 2017.

Relativamente alle diverse tipologie di polizze commercializzate, le forme pensionistiche individuali hanno registrato nel mese di agosto un ammontare in crescita rispetto allo stesso periodo del 2017 e pari all’8% della nuova produzione del canale. Sommato ai premi emessi nei mesi precedenti, registrano un importo di 374 milioni di Euro (il 44% dei volumi complessivi di questo prodotto), con un incremento annuo del 10%; di questi, 205 milioni fanno riferimento a prodotti multiramo previdenziali.

Da gennaio i nuovi premi delle forme di puro rischio sono risultati in aumento del 64,2% rispetto al corrispondente periodo del 2017, a fronte di un ammontare pari a 120 milioni, di cui la quasi totalità appartiene a polizze non abbinate a mutui o credito al consumo.

I nuovi premi relativi a prodotti multiramo, esclusi quelli previdenziali e PIR, sono risultati in calo dell’1,1% rispetto allo stesso mese del 2017, raggiungendo da gennaio quota 4 miliardi di raccolta premi (di cui il 58% collegata al ramo I), superiore alla metà dell’intera nuova produzione vita intermediata dal canale agenziale, con un incremento del 12,9% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Da inizio anno sono stati collocati sul mercato nuovi prodotti PIR per 64 milioni (prevalentemente in prodotti multiramo), il 4% della nuova produzione complessiva di questo prodotto, in aumento rispetto ai 7 milioni intermediati nell’analogo periodo del 2017.

Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

Il canale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede ha intermediato un volume di nuovi premi pari a 968 milioni di Euro, in aumento del 33% rispetto allo stesso mese del 2017; da gennaio la nuova produzione ha raggiunto un ammontare pari a 8,4 miliardi, un volume praticamente stazionario (-0,4%) rispetto a quanto collocato nell’analogo periodo dell’anno precedente.

I nuovi premi di ramo I hanno rappresentato il 47% del totale mensile raccolto dal canale, con un ammontare quasi raddoppiato rispetto allo stesso mese del 2017; da gennaio la nuova produzione ha raggiunto un volume pari a 3,7 miliardi, consolidando un incremento del 47% rispetto al corrispettivo dell’anno precedente.

La parte rimanente dei nuovi affari è costituita essenzialmente da premi di ramo III, esclusivamente di tipo unit-linked, che nel mese di agosto registrano una crescita del 6,1% rispetto allo stesso mese del 2017, raggiungendo da gennaio un volume di nuovi affari pari a 4,7 miliardi, in calo del 20,4%.

I consulenti finanziarinon hanno collocato nel mese di agosto nuove polizze di capitalizzazione (ramo V), arrestandosi dunque da inizio anno a un ammontare di 26 milioni, più che raddoppiato rispetto all’analogo periodo del 2017. Le nuove polizze di ramo VI collocate nei primi otto mesi dell’anno hanno registrato un valore pari a poco più di 6 milioni, l’8% dell’intera nuova produzione del ramo, in crescita del 31,2% rispetto all’analogo periodo del 2017.

Analizzando le diverse tipologie di contratto, i nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, quasi esclusivamente prodotti PIP, hanno registrato un significativo incremento annuo (+43,2%); da gennaio il volume di nuovi affari è stato pari a 84 milioni, il 36,9% in più rispetto all’analogo periodo del 2017, di cui 41 milioni collegati a prodotti multiramo previdenziali.

Nel mese di agosto i nuovi premi relativi a forme di puro rischio sono risultati ancora contenuti, raggiungendo da inizio anno un ammontare pari a quasi 9 milioni di Euro, di cui il 28% viene commercializzato attraverso polizze non abbinate a mutui o credito al consumo.

I nuovi premi relativi a prodotti multiramo, esclusi quelli previdenziali e PIR, anche nel mese di agosto hanno registrato una raccolta significativa (+35% rispetto allo stesso mese del 2017) che, sommata a quella dei mesi precedenti, raggiunge da inizio anno un volume di nuovi affari pari a 2,6 miliardi (di cui 1,6 collegati al ramo III), il 13% dell’intera nuova produzione di tale prodotto e il 31% dei volumi totale del canale, con un decremento annuo pari al 9,1%.

Nel mese di agosto, infine, i consulenti finanziari hanno intermediato un volume di nuovi prodotti PIR pari a 4 milioni che, sommati a quelli dei mesi precedenti, raggiungono un ammontare da gennaio di 84 milioni (di cui 23 in prodotti multiramo), il 5% dell’intera nuova produzione di questo prodotto.

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